Вызовы:
- — Отсутствие у клиентов возможности самостоятельно отслеживать ход дела, приводящее к большому количеству уточняющих звонков и писем.
- — Необходимость частого ручного информирования клиентов о статусах и платежах.
- — Неэффективный обмен документами (почта, мессенджеры).
- — Требовалась централизованная система учета задолженности за юридические услуги для клиента.
- — Необходимость адаптации решения под разные роли: клиент, юрист, администратор.
Решение:
Разработан и внедрен комплексный личный кабинет (ЛК), интегрированный с CRM Битрикс24.
Ключевые функции и реализация:
1. Для Клиента:
* Прозрачность дела: Понятный интерфейс с отображением текущего статуса дела и историей его изменений.
* Финансовая ясность: График платежей (календарный план) и график фактических оплат с визуализацией общей задолженности за юридические услуги.
* Эффективный документооборот: Возможность загружать необходимые документы напрямую в ЛК.
* Удобная коммуникация: Функция отправки запросов юристу и быстрые ссылки для связи через мессенджеры.
* Информирование: Блок проверки документов юристом, блок с новостями компании.
* Безопасность: Система регистрации и авторизации на сайте компании.
2. Для Юриста (работа в Битрикс24):
* Автоматизация данных: Интеграция ЛК с Битрикс24 обеспечивает автоматическое отображение статусов дела, платежей и задолженности в ЛК клиента на основе данных CRM.
* Централизованный документооборот: Специальный раздел (реестр) в ЛК юриста для просмотра всех загруженных клиентами документов.
* Уведомления: Автоматические оповещения о загрузке новых документов клиентом и новых запросах.
* Управление клиентами: Общий список клиентов в ЛК юриста для быстрого доступа.
3. Для Администратора:
* Управление пользователями и доступом.
* Контроль работы системы.
* Настройка интеграции и логики отображения данных.
4. Техническая реализация
* В ЛК: Вывод статусов дела, истории изменений, данных по платежам и задолженности из CRM.
* В CRM: Передача загруженных клиентом документов и его запросов. Доработка карточки дела и логики CRM для корректного заполнения необходимых полей юристами (ключево для работы интеграции).
* Разработка реестра документов: Создание удобного инструмента для юристов по работе с входящими документами.
Результаты:
-
— Повышение удовлетворенности клиентов: Клиенты получили 24/7 доступ к актуальной информации о своем деле и финансах, снизив тревожность и количество рутинных запросов к юристам.
- — Экономия времени юристов: Значительное сокращение времени на ответы на типовые вопросы (статус, платежи) и ручной обмен документами.
- — Уведомления систематизируют входящие задачи.
- — Повышение прозрачности: Четкая визуализация процесса банкротства и финансовых обязательств для клиента.
- — Оптимизация документооборота: Централизованный и контролируемый процесс загрузки и проверки документов.
- — Автоматизация финансового контроля: Автоматическое отображение задолженности и платежей синхронизировано с CRM.
- — Профессиональный имидж:** Компания укрепила репутацию за счет внедрения современного digital-инструмента.
**Технологии:** Битрикс24 (CRM, REST API), Веб-разработка (Frontend: HTML/CSS/JS, Backend), Интеграционное решение.