Модель работы в CRM Битрикс24 для салона средств реабилитации
В рамках проекта по внедрению Битрикс24 нами был не только настроен функционал, но и разработана целевая модель работы, которая учитывает специфику вашего бизнеса. Данная модель передается вам вместе с системой и является руководством к действию.
---
1. Две воронки продаж: B2C и B2B
Мы настроили две независимые воронки продаж, чтобы разделить потоки и повысить эффективность.
* B2C-воронка (Быстрые продажи):
* Источник: Заявки с сайта, звонки от частных лиц, социальные сети и мессенджеры.
* Цель: Быстро обработать запрос, проконсультировать и закрыть сделку.
* Процесс: `Заявка с сайта (ЛИД)` -> `Конвертация в Сделку и Контакт` -> `Консультация, выставление счета` -> `Продажа и отгрузка`.
* B2B-воронка (Сложные продажи):
* Источник: Тендеры, прямые обращения от юр. лиц, фондов, гос. учреждений.
* Цель: Вести комплексную работу с корпоративным клиентом, сопровождая его на всех этапах.
* Процесс: Следует по этапам:
---
2. Единая база клиентов (Карточки Контактов и Компаний)
* Каждый клиент уникален. Все обращения (и от физ. лица, и от директора клиники) фиксируются в карточке Контакта.
* Для B2B-партнеров создается карточка Компании, куда привязываются все контакты сотрудников и все сделки с этой организацией. Это дает полную историю взаимодействий.
---
3. Жизненный цикл заявки с сайта (Автоматизация)
1. Клиент оставляет заявку на сайте.
2. В Битрикс24 автоматически создается ЛИД с пометкой «Сайт» и заполненными контактными данными.
3. Менеджер звонит клиенту, консультирует и:
* Если клиент частный — конвертирует ЛИД в Сделку B2C + Контакт.
* Если клиент корпоративный — конвертирует ЛИД в Сделку B2B и карточку Компании + Контакт.
---
4. Работа с входящими звонками (Интеграция с Билайн)
* При входящем звонке на номер компании у менеджера **всплывает карточка с существующим Контактом** или создается новая.
* Все разговоры записываются. Это помогает в контроле качества обслуживания и в спорных ситуациях.
---
5. Роли и ответственность в CRM
* Руководитель: Видит все данные и всю воронку продаж, план/факт, просроченные задачи. Не участвует в операционке.
* Менеджер по продажам** Работает со своими ЛИДами и Сделками. Обязан вести полную историю коммуникаций (звонки, письма, задачи) прямо в карточке сделки.
* Маркетолог/Администратор: Имеет доступ к настройкам, может смотреть аналитику по источникам заявок.
---
6. Инструменты контроля и отчетности
* Отчет «Воронка продаж»: Показывает конверсию на каждом этапе. Позволяет находить «узкие места» (например, на этапе «Ожидание решения» застревает 50% сделок).
* Отчеты по менеджерам: Показывают эффективность каждого сотрудника.
* Отчёт ожидаемые продажи: показывает список сделок, находящихся на данный момент в незавершенной стадии и которые должны завершиться в скором будущем с вероятностью выигрыша более 50%. Позволяет оценить ожидаемый доход в разрезе сделок разного типа, разной вероятности успешного завершения, разных клиентов и ответственных. Предназначен для оценки руководителями вероятного дохода.
* Задачи и поручения: Вы можете ставить задачи менеджерам прямо из карточки сделки или клиента. Все поручения фиксируются, есть срок и ответственный.
* Обсуждение и контроль: Вы можете ставить обсудить вопросы по клиенту прямо из карточки сделки или клиента. Все фиксируется и в одном месте.
---
7. Что делает система за вас (Автоматизация)
* Напоминает менеджеру о необходимости перезвонить клиенту.
* Контролирует сроки по этапам B2B-сделок (например, «дата подачи тендерной заявки»).
* Считает конверсию и строит отчеты.
Итог и дальнейшие шаги:
Вы получаете в рабочем состоянии систему, которая:
* Автоматизирует сбор и распределение заявок.
* Разделяет B2C и B2B-потоки.
* Контролирует исполнение поручений.
* Дает инструменты для анализа эффективности.
Ваши следующие действия:
1. Провести очное обучение сотрудников по переданной модели.
2. Назначить ответственного администратора системы с вашей стороны.
3. Начать работу, используя подготовленные нами инструкции.
4. Обращаться в наш чат поддержки по любым техническим и консультационным вопросам.
https://auth2.bitrix24.net/oauth/select/?preset=im&IM_DIALOG=networkLinesfeb32719f2b3d70022b1f187b741d450
Система настроена и готова к работе.
